S novou platformou EDWARD pomocí pár kliků zprostředkujete investice každému vašemu klientovi. Investování a zprostředkování investic již snad nebude jednodušší. Začínáme na konci června, máte se na co těšit!
Platforma EDWARD přináší vše, co doposud na trhu chybělo. Komplexní, přehledná, automatizovaná, paperless aplikace, která dokáže na základě zadaných cílů, potřeb a vyhodnocení investičního dotazníku přiřadit portfolio na míru každému investorovi. Následně je portfolio řízeno autopilotem a vy můžete řešit s klientem další byznys a/nebo rozvíjet hlubší vztahy.
Portfolio je složené ze stále populárnějších ETF (Exchange Traded Fund – indexové, na burzách obchodované fondy). Každé portfolio je široce diverzifikované z mnoha pečlivě vybraných ETF zaměřujících se na všechny třídy aktiv (akcie, dluhopisy, komodity, nemovitosti) a regiony. Výběr, správu, rebalancování a další úpravy a nastavení portfolia zajišťují odborníci. Navíc máte k dispozici možnost měnového zajištění.
Platformu můžete využít buď pouze jako produktový investiční nástroj, kdy po vyplnění a vyhodnocení investičního dotazníku systém přidělí na základě rizikového profilu konkrétní široce diverzifikované portfolio, klient on-line podepíše smlouvu a začíná investovat, nebo půjdete do hloubky a nastavíte kromě dlouhodobých cílů i ty střednědobé a krátkodobé, např. koupě auta, splátku hypotéky, studium dětí. Jednotlivé plány lze kdykoliv editovat, doplňovat tak, jak to v životě bývá. Aplikace vše automaticky přepočítá na doplněné zadání a vždy vyhodnotí, zda jsou stanovené cíle vůbec reálně dosažitelné. Zřejmě nejčastěji EDWARDA využijete pro plánování úspor na důchod, kdy systém pracuje i s odhadem státní a doplňkové penze a váš klient názorně uvidí, kolik bude potřeba našetřit a vydělat prostřednictvím investic, aby si zajistil poklidné a důstojné stáří.
Malou ochutnávku najdete ve videu:
Sdílet článek
